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明源地产ERP·成本系统项目章程

2019-07-09 01:57

  《明源地产ERP·成本系统》项目章程_计较机软件及使用_IT/计较机_专业材料。很是细致的ERP系统项目章程

  项目章程 重庆 XX 地产(集团)无限公司 《明源地产 ERP·成本系统》 项目章程 作 者: 创立日期: 最初更新: 版 本: XX 带领小组 XX 项目司理 XX 消息办理担任人 明源项目总监 明源项目司理 项目章程 目 录 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 项目综述 ......................................................................................................................................... 3 项方针识 ......................................................................................................................................... 3 项目范畴 ......................................................................................................................................... 3 项目明细方针设定 ......................................................................................................................... 5 项目方针办理 ................................................................................................................................. 6 项目实施范畴 ................................................................................................................................. 7 项目实施范畴定义 ......................................................................................................................... 7 超出实施范畴的内容 ..................................................................................................................... 7 次要的项目交付功效 ..................................................................................................................... 8 限制和假设 ..................................................................................................................................... 8 项目进度 ....................................................................................................................................... 10 项目阶段 ....................................................................................................................................... 10 项目打算 ....................................................................................................................................... 10 项目组织和沟通 ........................................................................................................................... 12 XX 项目小组 .................................................................................................................................. 12 明源项目小组 ............................................................................................................................... 13 项目分工 ....................................................................................................................................... 13 项目沟通 ....................................................................................................................................... 13 按期召开的项目会议 ................................................................................................................... 14 姑且召开的会议 ........................................................................................................................... 15 项目文档 ....................................................................................................................................... 15 项目质量包管 ............................................................................................................................... 17 与成本系统项目相关的质量要素 ............................................................................................... 17 与项目构成员相关的质量要素 ................................................................................................... 17 全体质量轨制 ............................................................................................................................... 17 项目查抄和审核法式 ................................................................................................................... 18 文档审批响应 ............................................................................................................................... 19 1 / 30 项目章程 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 项目办理方式和法式 ................................................................................................................... 20 项目打算 ....................................................................................................................................... 20 项目进度监视和节制 ................................................................................................................... 20 范畴变动办理 ............................................................................................................................... 20 风险和问题办理 ........................................................................................................................... 20 项目验收 ....................................................................................................................................... 21 验收总则 ....................................................................................................................................... 21 进度与验收 ................................................................................................................................... 21 项目文档交付 ............................................................................................................................... 21 学问转移 ....................................................................................................................................... 22 验收方式 ....................................................................................................................................... 22 项目办理尺度 ............................................................................................................................... 23 项方针准 ....................................................................................................................................... 23 方式论和东西 ............................................................................................................................... 23 计较机和数据平安 ....................................................................................................................... 23 文档编码法则 ............................................................................................................................... 23 项目文档审批法式 ....................................................................................................................... 23 会议纪要 ....................................................................................................................................... 24 工作确认单 ................................................................................................................................... 24 项目风险 ....................................................................................................................................... 25 办理风险 ....................................................................................................................................... 25 员工风险 ....................................................................................................................................... 26 数据风险 ....................................................................................................................................... 27 二次开辟风险 ............................................................................................................................... 28 系统风险 ....................................................................................................................................... 28 2 / 30 项目章程 1 项目综述 1.1 项方针识 项目名称:XX《明源地产 ERP·成本系统》实施项目 简称:《成本系统》 客户方:重庆 XX 地产(集团)无限公司 简称:XX 地产或 XX 实施方:重庆明源合创软件科技无限公司 简称:明源公司或明源,英文简称 Mysoft 1.2 项目范畴 在本项目标实施过程中采用明源项目实施办理方式论。 本项目标具体范畴是: 1) 实施公司范畴: 公司范畴 XX 地产(集团) XX 地产 XX 投资 山东 XX 成本办理核心、财政办理核心 成本办理部、财政办理部 成本办理部、财政办理部 成本办理部、财政办理部 次要涉及部分范畴 2) 实施项目范畴: 公司 项目 一期 二期 三期 四期 五期 AB 五期 D 五期 E 五期 C 六期 七期 八期 九期 十期 十一期 十二期 十三期 十四期 十五期 分期 发卖分期 成本系统 ╳ ╳ ╳ √ ╳ ○ ╳ √ ╳ ╳ XX 地产 XX ╳ √ - ○ ○ - - - 3 / 30 在建形态 已结算 已结算 已结算 在建 已结算 尾盘 临近结算 在建 已结算 已结算 临近结算 在建 拟建 临近结算 临近结算 拟建 拟建 拟建 项目章程 公司 项目 XX 爱都 十六期 XXX XX 地块 分期 1期 发卖分期 成本系统 - ╳ - 山东 XX XX 城 一期 B7 B1 B3 B5 A2 A14 √ - - - - - - XXX √暗示上线且管控的分期 ○暗示上线但不管控的分期 ╳暗示已结算不上线的分期 -暗示已规划但目前达不到上线前提的分期 申明: ? 在建形态 拟建 临近结算 拟建 在建 拟建 拟建 拟建 拟建 拟建 拟建 合同书面商定本次实施项目范畴为 XX 地产、XX 投资、山东 XX3 个公司旗下的项目,超出部门按合 同商定费用及体例进行推广。 3) 实施产物范畴: 相关本次项目所涉及的明源产物名称: 序号 1 需要实施的系统 明源房地产 CRM—成本办理系统 4 / 30 项目章程 1.3 项目明细方针设定 通过调研沟通定位,将按照高层、营业层、操作层的管控需求在 XX 地产实施明源《成本系统》, 特制定响应的实施方针如下: ? 《成本系统》实施方针 实施 1 级方针 实施 2 级方针 实施 3 级方针 成立成本管控模子 成立集团同一成本节制科目 成立合约规划模版 同一合同类别 成立方针成本编制、 调整流程 控方针 成立合约规划编制、 调整流程 1.搭建成本管 理系统的流程 支持 成立合同订立流程 成立合同变动流程 成立对付进度款流程 成立合同结算流程 成立非合同使用流程 成立资金打算办理流程 成立合同付款流程 成立扣款办理流程 成立动态成本月度回首流程 成立材料办理流程 初始化数据预备 2.1 上线.系统上线 数据上线 报表交付 可交付功效 《使用处理方案-成本办理模子》 《成本节制科目》 《合约规划模版》 《使用处理方案-合同类别表》 《使用处理方案-方针成本编制、调 整流程》 《使用处理方案-合约规划编制、调 整流程》 《使用处理方案-合同订立流程》 《使用处理方案-合同变动流程》 《使用处理方案-对付进度款流程》 《使用处理方案-合同结算流程》 《使用处理方案-非合同使用流程》 《使用处理方案-资金打算流程》 《使用处理方案-合同付款流程》 《使用处理方案-扣款办理流程》 《使用处理方案-动态成本月度回首 流程》 《使用处理方案-材料办理流程》 《成本系统权限设置表》 《营业参数初始化设置表》 《上线数据清单及明细表》(根据上 线范畴对应的数据预备) 《成本系统工作流岗亭流程表》 《成本系统工作流表单明细》 《数据上线方案》(包罗上线项目范 围,时间,补录内容) 《数据上线完成演讲》 《报表需求确认单》 《报表验收确认单》 实施全体 方针 成本办理根本 控合同 成立节制型 成本办理体 系 控付款 控动态 控材料 申明:以上内容按照在 XXX 年 XX 月 XX 日的调研报告请示会上总裁看法拾掇构成并由两边项目团队商定达 成分歧。 5 / 30 项目章程 1.4 项目方针办理 ? ? ? ? 编制:以上商定的实施方针由两边团队配合切磋、确认获得,作为指点项目工作的独一尺度, 《项 目章程》两边签订后生效。 施行:方案阶段基于实施方针开展项目工作;在《使用方案》定稿后,两边编制《项目验收尺度》 作为指点上线、验收阶段的独一尺度,《项目验收尺度》两边签订后生效。 变动:照实施过程中因各类需要对项目方针进行修订,需编制《变动确认单》,经两边团队共识 后,并按照本章程【6.3 范畴变动办理】的审批法式通事后,方可改变原打算施行新方针。 验收:方针的最终验收需按照《项目验收尺度》及《变动确认单》(若有)进行逐项验收,商定 内容全数告竣后,可召开项目主体验收报告请示会议,会上告竣分歧后两边进行《项目主体实施验收 演讲》的签订。后续专项:材料办理、财政接口(待定)、挪动审批(待定)在一一交付确认后, 可召开项目专项验收报告请示会议,会上告竣分歧后两边进行《项目专项实施验收演讲》的签订。其 中财政接口、挪动审批需在主体验收前确认能否纳入专项验收范畴。 6 / 30 项目章程 2 项目实施范畴 2.1 项目实施范畴定义 类别 营业范畴 实施内容 产物模块 组织范畴 手艺架构 包含内容 以本章程【1.3 项目方针】作为本次系统实施的营业范畴基准 包罗《成本系统》使用方案设想、二次开辟需求交付、系统摆设、培训、数据迁 移、上线支撑及使用指点 参阅《明源地产 ERP·成本系统》系统尺度功能列表 重庆 XX 地产(集团)无限公司及其部属房地产开辟公司 本项目基于 BS 布局, 采用 MS 操作平台; 办事器基于 MS Server2008 和 MS SQL Server 2008R2,客户端基于 MS IE 8.0 及以上版本 ? 营业流程现状重现,以客户方焦点小构成员为主,明源实施参谋协助完成; 流程相关 ? 营业流程优化,以客户方焦点小构成员为主,明源实施参谋提出优化建议、协 助完成。 软件安装 ? 担任办事器端安装;指点客户端的安装 ? 客户方项目小构成员培训; 培训 ? 客户方内部讲师(成本系统相关)培训; ? 最终用户操作培训; ? 客户方系统办理人员培训。 2.2 超出实施范畴的内容 ? ? ? ? ? ? ? ? 任何不合适合同商定的营业需求、功能需求; 任何不合适合同商定的上线项目; 任何不合适项目方针的营业; 任何与前述实施模块无关的数据转换、客户化法式、升级、系统接口; 硬件选择、收集测试\操作系统平台维护\数据库平台日常维护; 《成本系统》之外的数据库和使用系统运转效率调试; 合同划定之外的后续支撑; 上述事项的发生,城市导致项目范畴的改变。 7 / 30 项目章程 2.3 次要的项目交付功效 本项目采用分阶段提交功效和验收的方式。为包管每个阶段的工作高效和精确,在获得上一阶段 功效简直认当前,再起头下一阶段的实施工作。以包管项目自始至终在实施两边看法分歧的前提下进 行。 项目实施验收将按照两边确认的项目实施方针,工作打算和提交的阶段工作完成演讲做出结论。 XX 地产的代表应及时书面签订确认演讲或明源公司提交的要求确认的相关文档,或者提出不予确认的 结论和缘由。以下是本次项目中需确认的环节文档清单: 阶段 启动 方案 功效文档 《项目章程》 《使用方案》 《验收尺度》 《上线流程验收演讲》 《数据上线方案》 《上线完成演讲》 《项目主体验收演讲》 《项目专项验收演讲》 《二次开辟需求确认单》 《二次开辟验收确认单》 《报表需求确认单》 《报表验收确认单》 申明 调研报告请示通过之后,即告竣签订前提。 方案报告请示通过之后,即告竣签订前提。 方案报告请示通过之后,即告竣签订前提。 上线流程完成营业部分的测试后,即告竣签订前提。 完成上线规划并通过评审后,即告竣签订前提。 完成上线培训、数据查对之后,即告竣签订前提。 验收尺度全数告竣之后,即告竣签订前提。 专项验收全数告竣之后,即告竣签订前提。 需求方案明白之后,即告竣签订前提。 需求开辟完成并成功交付之后,即告竣签订前提。 报表规划明白之后,即告竣签订前提。 报表制造完成并成功交付之后,即告竣签订前提。 上线 验收 专项确认 专项交付阶段的交付功效为以下内容: 专项 材料办理 申明 需求开辟完成并成功交付之后,即告竣签订前提。 需求方案明白之后,即告竣签订前提。 财政接口(待定) 需求开辟完成并成功交付之后,即告竣签订前提。 挪动审批表单样式确认后,即告竣签订前提。 挪动审批(待定) 挪动审批功能完成测试并成功启用之后, 即告竣签订 《挪动审批验收确认单》 前提。 申明:财政接口、挪动审批为待定工作内容,如项目主体验收时未确认,则不包含在专项验收范 围内。 2.4 限制和假设 2.4.1 限制前提 本项目有以下的限制前提: ? ? 所有合同或实施方案商定范畴外的变动,将通过范畴变动节制流程处置; 明源公司提交的各类文档和 XX 地产签字确认的内容均以最新版本为准; 功效文档 《二次开辟验收确认单》 《财政接口处理方案》 《财政接口验收确认单》 《挪动审批表单确认》 2.4.2 假设前提 本项目标项目办理打算是成立在以下假设前提的根本上: ? ? 两边项目小构成员在整个项目实施期间能按需要的时间完成所承担的项目工作; 按照项目工作打算,两边能供给满足需要的各类及格的手艺人员处置阶段性工作; 8 / 30 项目章程 ? ? XX 地产可以或许按照项目工作打算的要求,及时供给 ERP 系统所要求的营业数据及其他消息; 明源公司可以或许按时提交工作功效和相关文档(同时包管文档和功效的靠得住性等),XX 地产 可以或许在划定的三个工作日内赐与确认与否的回答。若是能否定的回答应有对缘由做书面说 明; ? ? ? XX 地产与明源两边应明白签字代表,以及签字代表的授权人,包管项目可以或许按照工作打算 成功进行; XX 地产代表的签字是成立在对提交文档的准确理解根本上的。 XX 地产方面可以或许在项目工作打算的范畴内包管按照明源在本方案中建议的与本项目相关 的计较机硬件系统和收集系统的一般运转。 9 / 30 项目章程 3 项目进度 3.1 项目阶段 本项目采用明源公司《明源地产 ERP》项目实施方式论进行办理。按照明源公司项目实施尺度 化流程及本项目标具体环境,将项目工作分成 6 个阶段进行: ? ? ? ? ? ? 启动阶段 蓝图规划阶段 培训与查核阶段 数据上线阶段:分为上线预备阶段及上线阶段 验收阶段 二次开辟阶段(可能与以上各个阶段并行) 本项目采用明源成本系统实施方式论和东西来放置项目打算和节制项目历程。 3.2 项目打算 本项目自启动之日到验收,项目实施周期节制在 8 个月以内(即 2014 年 6 月 30 日前完成主体验 收、须竣事本项目)。项目各阶段具体放置见《项目进度打算》,如下表: ? 序号 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2. 2.1 2.2 2.3 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.11 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 《成本系统》实施主项打算 XX 成本系统实施工作项 前期需求调研阶段 轨制研读、调研预备 需求调研及总结 总裁调研、报告请示 专项需求确认 签订合同 启动阶段 项目章程要素沟通 项目章程报告请示、审批、签订 项目启动会 规划阶段 使用方案沟通、确认 权责收集、确认 使用方案高层报告请示 使用方案、验收尺度签订 成底细关轨制调整(若有) 培训、主体上线阶段 发卖系统二次开辟处置、上线 典型项目汗青数据收集、婚配度诊断 XX 公司上线 地公司流程、表单设置装备摆设 XX 公司流程测试、验收 总裁上线验收报告请示 专项二次开辟上线(变动专项) XX 公司上线(九期) 专项二次开辟上线(扣款专项) 零散二次开辟上线 5 65 55 20 5 5 15 106 25 31 5 10 5 3 50 55 75 30 起头日期 竣事日期 备注 *必需按时完成: 1.XX 公司:4 月底 2.投资公司: 4 月底 3.山东公司: 5 月底 *风险:人员、权责 *必需集中办公,1 天内完成测试 项目章程 序号 4.11 4.12 4.13 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 XX 成本系统实施工作项 XX 公司上线(其他在建项目) 投资公司上线 山东公司上线 主体验收阶段 高层桌面制造、调试 高层桌面培训 验收报告请示会 签订主体验收演讲 专项交付阶段 挪动审批(估计) 专项二次开辟上线(材料办理) 零散二批次开辟上线(二批次) 财政接口(估计) 签订专项验收演讲 工作日 25 35 43 19 5 14 3 3 112 34 75 112 43 33 起头日期 竣事日期 备注 申明: 1. 标为红色的工作项,是需要总裁、各公司总司理加入的报告请示或会议。 2. 标为绿色的工作项,是需要总裁、各公司总司理关心的项目里程碑事务。 11 / 30 项目章程 4 项目组织和沟通 4.1 XX 项目小组 4.1.1. 项目带领小组 项目岗亭 成员 工作职责 1. 集团、公司、项目资本的调配与授权。 2. 参与营业决策与严重变动评审。 3. 审核《项目章程》、《使用方案》、《验收尺度》、《验 收演讲》等环节功效的评审。 4. 对以上评审通过的功效文档进行最终签字承认。 项目带领小组 4.1.2. 项目实施团队 项目岗亭 成员 项目司理 成本线团队 成员 财政线团队 成员 集团消息管 理担任人 工作职责 1. 与明源协作,拟定项目方针、范畴、进度、质量等项方针 准;推进项目按时、按方针验收。 2. 决策营业板块中的营业问题;与明源协作牵头对《营业方 案》《二次开辟方案》进行编制、优化直至通过带领小组 评审。 3. 推进各公司按总部要求完成系统的培训、上线工作;协调 地域公司人员按总部要求完成汗青数据的清理与查对工 作。 4. 同明源一路担任 《使用方案》 在全集团范畴内的营业培训; 推进成本系统上线. 参与《使用方案》、《二次开辟方案》的编制工作。 2. 按集团要求组织和协调相关部分,作清理汗青数据及查对 工作。 3. 担任对在本公司传送成本管控要求及推进本公司的系统应 用。 1. 参与《使用方案》、《二次开辟方案》的编制工作。 2. 共同成本部分作清理财政类汗青数据及查对工作。 3. 传送管控要求,推进本本能机能的系统使用。 1. 协助项目司理完成项目推进工作。 2. 《营业方案》、系统二次开辟等环节的手艺评估。 3. 按项目需要协调各区域公司人员参与项目。 4. 按项目需要协集结团、区域高层参与项目。 1. 系统审批流程的办理与设置装备摆设工作。 2. 保障系统办事端及客户端一般使用的软、硬件支撑。 IT 支撑 12 / 30 项目章程 4.2 明源项目小组 项目岗亭 客户司理 岗亭成员 岗亭次要工作职责 1.担任项目商务事宜 2.担任受理项目赞扬 1.项目监控与团队资本协调 2.重点参与“项目启动、使用处理方案书设想阶段”的评审工作。 3.供给营业办理征询办事。 4.对难点、重点二次开辟需求供给征询办事。 1.担任项目总体打算编制与节制; 2.担任项目方针制定与管控; 3.担任需求管控; 4.担任实施团队分工与协调 5.担任《营业方案》制定,推进评审与确认 6.担任推进项目按公司要求时间完成项目验收 1.担任参与成本系统的营业流程编制 2.担任对需求方案进行设想 3.担任系统操作培训 4.担任数据集中上线.担任办事器硬件及收集负荷系统要求并一般运转 2.包管上线阶段客户使用顺畅,办事处置问题及时 项目总监 项目司理 实施参谋 办事参谋 4.3 项目分工 项目办理分工: 序号 项目办理 工作办理 工作打算 使命分工 打算查抄 范畴办理 风险办理 资本办理 日常办理 文档办理 手艺支撑 XX 明源 1. 项目司理 集团消息办理担任人 项目司理 集团消息办理担任人 项目司理 集团消息办理担任人 项目带领小组 项目司理 集团消息办理担任人 项目司理 集团消息办理担任人 项目司理 集团消息办理担任人 集团消息办理担任人 IT 支撑 项目司理 2. 3. 4. 5. 6. 7. 项目司理 项目司理 项目司理 项目司理 实施参谋 开辟人员 4.4 项目沟通 为加强项目沟通,本项目将按期和不按期召开以下会议: 13 / 30 项目章程 类型 项目启动会 阶段功效评审会议 (调研报告请示会、方案 报告请示会等) 项目主体验收总结会 参与人 项目带领小组、项目团队 频次 1次 召集者 项目司理、集团消息管 理担任人 项目司理、集团消息管 3次 项目带领小组、项目团队 (项目各阶段召开) 理担任人 项目带领小组、项目团队 1次 项目司理、集团消息管 理担任人 项目司理、集团消息管 理担任人 项目司理、集团消息管 理担任人 项目司理、集团消息管 理担任人 项目司理、集团消息管 理担任人 项目专项验收总结会 项目带领小组、项目团队 1次 项目周会 项目团队 每周 1 次 姑且工作会议 按需参与 按需召开 范畴/需求变动会议 项目带领小组、项目团队 视环境召开 4.5 按期召开的项目会议 4.5.1 项目启动会 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 《项目章程》发布会,颁布发表项目方针、进度、范畴、组织、项目办理打算等;集团高层领 导进行团队带动,标记着项目启动阶段竣事,可按照方针进行蓝图规划。 输入文档:《项目章程》、启动会 PPT 输出文档:会议纪要 会议召集人:XX 项目司理、集团消息办理担任人 会议人员:XX 带领小组、项目团队及明源项目团队 指《项目章程》评审会议、《使用方案》评审会议; 输入文档:《项目章程》初稿、《使用方案》初稿 输出文档:《项目章程》签字版、《使用方案》签字版 会议召集人:XX 项目司理、集团消息办理担任人 《项目章程》报告请示会议人员:XX 带领小组、项目司理、集团消息办理担任人及明源项目团 队 《使用方案》报告请示会议人员:两边项目组全体成员 项目功效验收会议,告竣分歧在会后两边签订本项目《项目主体验收演讲》; 4.5.3 项目主体验收报告请示会(共 1 次) 4.5.2 阶段性功效评审会议(共 2 次) 14 / 30 项目章程 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 输入文档:《验收尺度》及对应工作完成确认单、项目总结 PPT、《项目主体验收演讲》 第一版 输出文档:《项目主体验收演讲》签字版 会议召集人:XX 项目司理、集团消息办理担任人 会议人员:两边项目组全体成员 项目专项交付功效验收会议,告竣分歧在会后两边签订本项目《项目专项验收演讲》; 输入文档:《验收尺度》及对应工作完成确认单、项目总结 PPT、《项目专项验收演讲》 第一版 输出文档:《项目专项验收演讲》签字版 会议召集人:XX 项目司理、集团消息办理担任人 会议人员:两边项目组全体成员 4.5.4 项目专项验收报告请示会(共 1 次) 4.5.5 项目周会 ? ? ? ? ? 每周五下战书召开项目周会,协调项目工作,回首和总结本周内项目进度,作出项目决策, 阐发问题和潜在问题,处理问题,会商和放置下周工作打算。 输入文档:会议议程,项目打算/周打算及完成环境演讲,问题清单,本周和以前相关的 会议记载。 输出文档:会议记载,项目进度演讲,项目周打算。 会议召集人:XX 项目司理、集团消息办理担任人、明源项目司理 会议人员:XX 项目司理、集团消息办理担任人(必需出席)、明源项目司理(必需出席)、 两边带领小构成员(视环境参与)、两边实施小组人员、环节用户。 4.6 姑且召开的会议 4.6.1 姑且工作会议 ? ? ? ? 定义营业需求,流程阐发,阐发和处理具体问题等。 会议文档:会议议程,工作文档,问题清单和描述,采纳办法和打算。 当预期到有项目范畴的变更或变更发生时,召开本会议,相关人员/决策者会商项目范畴 变更的处理方案。 会议文档:项目范畴变更申请,会议纪要,决策成果。 4.6.2 项目范畴/需求变动会议 4.7 项目文档 在项目实施过程中,因为项目实施的复杂性,多方人员加入以及时间跨度长等要素,所以相关需 求,处理方案和结论都必需文档化,尺度化,以便查阅和援用。实施文档应作为项目功效的一个构成 部门。 4.7.1 文档节制 1) 文档保留 I. 项目材料库:本项目所涉及预备的所有文档城市保具有项目材料库中。 15 / 30 项目章程 项目材料库存档遵照下列方针: ? ? ? ? ? ? II. 文档分类 项目材料库文档根据项目实施打算划定提交。建议按如下尺度分类: 0:过程节制文档(项目周报,会议纪要) 1:需求点窜单(问题跟踪表,需求点窜单,需求点窜编码以(客户)简称首个拼音字母 大写加日期的体例进行记实) ; 2:项目预备(项目章程,实施打算) ; 3: 蓝图规划(调研演讲, 营业处理方案, 实施打算, 需求确认表, 项目实施验收尺度) ; 4:系统交付(安装确认单) ; 5:系统培训(培训打算表,培训确认单,培训总结演讲) ; 6:上线切换(系统初始化方案) ; 7:优化推广(推广实施打算,系统维护方案)。 2) 文档编写要求(详见文档规范申明) I. 文档封面要求: 封面同一利用“XX《明源地产 ERP?XX 系统》XX 文档” II. 文档节制要求: 文档编写日期格局为:YYYY-MM-DD 字体选择要求:字体一律“宋体”,五号字 4.7.2 项目文档的发布 所有能够发布的项目文档将同一由两边指定联系人传送,并通过 E-MAIL 发送到所有项目组 成员。 包管所有项目文档对所有项目成员是可读的; 登记和保留提交文档是变动拷贝,按需要供给当前的和前面的文档版本; 保留包罗质量和尺度文档的参考材料; 维护项目所需要的行政办理材料,例如:后勤、演讲和其他材料等; 按项目标操作按时存储工作文件; 项目材料库存档按文件分类进行存放。 16 / 30 项目章程 5 项目质量包管 为包管项目质量,在项目实施的过程中,两边项目构成员按下述规范的质量包管法式和方式, 来完成项目工作使命: ? 交付功效/文档的查抄和审核; ? 确认义务人和决策者; ? 变动的发生、办理以及问题简直认、处理和跟踪; ? 项目全体办理的分歧性。 本章描述项目办理的整套质量包管系统。 5.1 与成本系统项目相关的质量要素 ? 项目工作内容面向营业流程和需求; ? 处理方案该当清晰了然而且可行。 5.2 与项目构成员相关的质量要素 ? 工作该当针对项目方针; ? 工作该当立即精确地完成; ? 通过充实的打算和预测,削减突发性事务; ? 演示以及文档的言语该当清晰了然、无歧义; ? 项目文档该当由响应的义务者签字确认; ? 项目构成员该当具有响应的布景、经验、培训。 5.3 全体质量轨制 ? 将工作细化到模块、使命、子使命; ? 明白地分派使命; ? 为每个使命确认交付成果; ? 按照项目打算放置工作; ? 确认项目、模块、阶段的关系; ? 有序的项目监视和节制; ? 有组织的办理轨制; ? 文档书写的尺度; ? 项目交付功效/文档质量的节制。 17 / 30 项目章程 5.4 项目查抄和审核法式 所有文档都应采用以下查抄/审核法式: ? 相关项目构成员或营业人员查抄,告竣分歧; ? 两边项目团队担任人查抄,告竣分歧; ? 按既定审批法式对文档进行确认。 本次 XX《明源地产 ERP》项目录要实施文档审批流程: 集 团 信 息 管 理 负 责 人 序 号 各区域上线担任人 阶段 文档 项 目 经 理 带领小组 1 2 启动 《项目章程》 《使用方案》 签1 签1 签1 签1 签1 签1 签2 签1 签2 签3 签2 签3 签3 签3 签3 签3 签3 签3 签3 签3 方案 3 4 上线 专项 确认 《验收尺度》 《上线 签1 签1 签1 签1 签1 签1 签1 签1 签1 签2 签2 签2 签2 签2 签2 签2 签2 签2 《数据上线 《上线 《项目主体验收 演讲》 《项目专项验收 演讲》 《二次开辟需求 确认单》 《二次开辟验收 确认单》 《报表需求确认 单》 《报表验收确认 单》 签1 签1 签1 签1 签1 签1 签 3 签 4 签 3 签 4 签 4 签 4 签 4 签 4 签3 签4 签3 签4 签4 签4 签4 签4 签 3 签 4 签 3 签 4 签 4 签 4 签 4 签 4 签 3 签 4 签 3 签 4 签 4 签 4 签 4 签 4 签3 签4 签3 签4 签4 签4 签4 签4 签 4 签 5 签 4 签 5 签 5 签 5 签 4 签4 签 4 签 4 签4 18 / 30 项目章程 5.5 文档审批响应 所有需要提交相关人员核阅的文档,两边都应在 3 个工作日内响应,做出同意与否的结论以及相 关看法。 19 / 30 项目章程 6 项目办理方式和法式 本章描述项目办理方式和法式。 6.1 项目打算 利用 Microsoft Project、Microsoft Excel 和 Microsoft Word 预备项目打算和工作描述。 ? ? 明白项目交付功效。 将工作明白到项目构成员。 6.2 项目进度监视和节制 ? ? 每周预备项目周报,回首和总结项目进度。 项目周会查抄项目进展环境; 6.3 范畴变动办理 系统实施方针方案书中明白定义了项目标范畴。可是在项目开展的过程中,可能会碰到项目 范畴的变动。为削减项目风险,该当隆重、及时地看待项目范畴变动。本项目将采用正式的项目 变动申请/核准法式办理项目变动。 建议流程如下: 变动申请人提出申请→两边团队告竣分歧→两边项目司理评估确认→明源项目总监→XX 实 施项目带领小组核准 6.4 风险和问题办理 通过项目进度会议会商项目风险和问题是节制风险和处理问题的无效方式。为了办理项目实 施中呈现的风险和其他问题,需要采用以下风险和问题办理流程以确保项目标成功实施。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 任何项目构成员或客户的员工都应及时将问题或风险记实到问题登记薄上(以下将问题 或风险统称为问题)。 项目司理迁就问题做出查询拜访,处理问题或进行风险防备 对复杂问题的处理过程将通干预干与题登记表进行细致记实。 对问题的多种处理方案将在过程查抄中进行会商并记入问题登记薄。 对遍地理方案在时间和发卖方面的影响应作出估量。 项目司理应在问题登记薄中提出处理问题的建议。 在项目进度会议或其他专题会议上会商建议。若是问题的处理需要改变文档或软件,则 需填写问题演讲。 若是需要对变动作节制,作为变动节制流程的步调,问题登记表将提交为布景材料。 若是问题的处理不影响项目标合同条目,明源项目司理应在问题登记薄上登记该问题。 若是对问题没有采纳任何步履,必需在问题日记上清晰地说明。 20 / 30 项目章程 7 项目验收 7.1 验收总则 本节内容所划定的尺度是作为项目验收的总则,以指点处置项目验收期间所呈现的问题。具 体细致的尺度请参考响应文档上的划定。 验收尺度总则: 1) 所有的交付文件获得 XX 方对应义务人的签字确认(见本《章程》5.4); 2) 项目实施工作以《项目验收尺度》作为根据,以《项目主体实施验收演讲》、《项目专项 实施验收演讲》签字确认为竣事标记。 验收根据: 1) 完成系统产物交付,系统安装调试,确保系同一般运转; 2) 完成系统的培训、查核; 3) 完成系统的初始化工作和数据上线) 完成系统中涉及到的环节审批流程设置装备摆设。 本方案书中的验收尺度仅为框架条目,具体细节以需求调研、模子设想后经两边确认的“XX 《成本系统》验收尺度”为准。 7.2 进度与验收 对于项目进度的时限范畴要求,以两边协商的时限为准,而且在《项目实施打算》中明白体 现。未经两边协商和确认,不成以或许私行改变项目进度打算。项目进度作为项目验收的查核尺度之 一,有以下的划定: 进度影响验收的处置准绳:构成书面演讲,两边签字确认。 ? ? 在两边确定的项目要求时限范畴内,明源可以或许按时按质提交产物功效并达到验收尺度的, 能够赐与验收; 在两边确定的项目要求时限范畴内,明源没可以或许按时按质提交产物功效的,对于过期原 因,明源需要提交书面的《阐发演讲》,在获得(客户)实施组长签字同意下,能够赐与 验收; ? 对于在两边确定的项目要求时限范畴内,因为(客户)方面的缘由导致项目过期的,明源 公司有权提出变动实施方针、进度打算或者验收尺度。经两边审批通事后,按变动后的 实施方针或进度打算进行实施和验收; ? 对于任何一方缘由形成项目耽搁,另一方均可发出《项目耽搁通知书》交对方项目带领 小组,并构成处理方案。 7.3 项目文档交付 在项目验收前,明源必需向 XX 地产供给规范的项目文档,明源公司必需包管所提交的文档的 准确性和完整性,而且所提交的文档质量可以或许达到和合适 XX 地产的质量要求,所提交的文档合适 要求而且通过评审,且实施达到验收尺度的环境下,便赐与验收。 21 / 30 项目章程 7.4 学问转移 1) 2) 明源实施参谋通过组织培训或现场指点,使系统环节用户都必需可以或许熟练地进行系统操作; 环节用户担任对最终用户的培训。 对于维护期间发生的维护记实,参谋或维护人员必需明白许诺将问题处置过程构成规范的维 护记实,参阅《问题跟踪表》,并按期提交给 XX 项目团队。 7.5 验收方式 项目功效达到《项目验收尺度》的要求后,由两边进行结合验收,根据签字法式签订《实施 验收演讲》。 22 / 30 项目章程 8 项目办理尺度 8.1 项方针准 本章确定了本项目利用的尺度。这些尺度可能在项目开展过程中发生变化,若是有变更,将 会通过弥补文档发布。 8.2 方式论和东西 本项目采用明源公司项目实施方式论,并按照 XX 地产具体环境做出调整。 本项目将利用以下版本的软件: ? Microsoft Word 2003 - 文本文档; ? Microsoft Excel 2003 - 表格/数据文档; ? Microsoft Powerpoint 2003 - 演示/报告请示; ? Microsoft Project 2003 ? Microsoft Visio 2003 8.3 计较机和数据平安 项目文档将在项目共享目次下保留。项目文档将作为项目工作功效,由 XX 地产 IT 办理员负 指摘份。项目构成员不担任这些文档的备份。 项目文档一旦通过核准,则被标识表记标帜为最终版本,将被交付在项目联系人存档保留。最终版本 的文档如需变化,应严酷按照变动办理法式施行,并由 XX 地产与明源实施项目司理配合担任办理 文档编码的节制。 8.4 文档编码法则 以下后坠名被用来标记文档的格局类型: ? DOC for Word; ? XLS for Excel; ? PPT for Powerpoint;; ? MPP for Project; ? VSD for Visio。 本项目将采用如下的文件名来标记文档内容的类型:(客户简称)-文档名-日期-版本号。 ? ? ? ? (客户简称)示例:XX 文档名代表:照实施打算等; 版本号用字母暗示:A、B、C; 典范:XX《明源地产 ERP?成本系统》营业方案 20120222A。 - 项目打算; - 流程图描述。 8.5 项目文档审批法式 ? 文档预备者/倡议人草拟文档,利用“草案”版本, 如:(客户简称拼音)-需求调研(草 案)-01 ; 23 / 30 项目章程 ? ? ? 文档由相关营业人员阅读、审批; 当主要问题获得处理,项目司理认为该文档能够提交营业人员草签,则在文档上签字; 在文档相关人员通过该文档后,该文档版本有“草案”升级到“版本 1”,并由项目经 理签字。 8.6 会议纪要 项目会议,以及主要的非正式会议(例如沟通、会商等)之后,应通过会议纪要就会商或所 告竣的看法进行确认。 会议记要文件节制编号: (客户简称拼音)《明源地产 ERP·XX 系统》会议纪要-yyyymmddA 8.7 工作确认单 与项目相关的所有非正式沟通及工作,应通过项目工作确认单表就沟通或工作内容进行记实 确认。 工作确认单文件节制编号:(客户简称拼音)《明源地产 ERP·XX 系统》工作确认单-yyyymmddA 24 / 30 项目章程 9 项目风险 9.1 办理风险 9.1.1 办理层的认识和参与程度 ? ? ? 风险程度:高 后果:办理层对项目缺乏准确认识,不克不及积极共同项目标实施;同时在人力、物力 和财力不克不及赐与需要的保障,因此可能使项目延期以至失败。 风险防备: 1) 办理层应同一对项目标认识,并对项目进行积极和需要的指点; 2) 成立司理层项目例会轨制,及时传递项目进度,处理实施中的问题; 3) 办理层应从人力、物力和财力上对项目进行支撑; 4) 晚期防止办法: 在项目启动、 调研和设想等阶段, 争取企业办理层的积极参与和全力支撑。 9.1.2 显著改变项目标实施范畴 ? ? ? 风险程度:高 后果:因为需求的不确定性和多变性,可能需要从头定义项目方针和里程碑,因此 可能添加项目范畴(成本),以至使项目延期。 风险防备: 1) 在实施过程中,通过司理例会轨制等无效方式,及时与办理层进行沟通,控制需求变更 要求; 2) 在方案设想时重视前瞻性和矫捷性,以顺应企业的将来变化; 3) 项目范畴变动时,必需恪守变动流程,提交变动申请。在当真考虑时间、成本和产出制 约关系的前提下,按照范畴变动的优先级别作分歧的处置; 4) 晚期防止办法:在项目起头前细心研究项目标范畴和方针,并划定相关范畴方针和实施 方式的一般准绳。 9.1.3 系统实施惹起的营业流程改变和部分岗亭变化不克不及奉行 ? ? ? 1) 2) 3) 4) 5) 风险程度:高 后果: 最终用户因为不克不及接管项目实施带来的办理方面的改变,因而不肯积极共同 项目标实施,使系统迟迟不克不及上线,进而可能导致项目标延期以至失败。 风险防备: 争取企业办理层的理解和全力支撑; 在企业可容忍的范畴内进行办理变更,需要时调整方案使之更合适企业的办理现实; 积极宣传改变的需要性和洽处,争取员工的理解和接管; 需要时可纳入绩效查核目标; 晚期防止办法:在方案设想时进行变更阐发,争取企业办理层和员工的全力支撑。 9.1.4 不克不及及时地核阅和签订明源实施参谋提交的文档 ? 风险程度:高 25 / 30 项目章程 ? ? 1) 2) 3) 4) 后果:影响后续使命的开展,可能使项目延期。 风险防备: 在(客户)签字代表不克不及履行职责时,应指定代办署理人; 事先制定相关法则,按照签订文档的主要程度别离指定签字代表; 将需要签字的文档分为较小的若干个内容单一的文档别离签字; 晚期防止办法:制定相关文档审核和签字法则,按照签订文档的主要程度别离指定签字 代表。 9.2 员工风险 9.2.1 最终用户的接管程度 ? ? ? 风险程度:高 后果:因为系统过于复杂,最终用户不肯积极共同项目标实施,进而可能导致项目 的延期以至失败。 风险防备: 1) 方案设想时应重视简单易行和切实无效的准绳; 2) 重视最终用户培训,争取员工的理解和接管; 3) 晚期防止办法:在方案设想时要简化流程,重视实效。 9.2.2 最终用户因为营业忙碌不克不及加入集中培训 ? ? ? 风险程度:高 后果:因为日常营业忙碌,最终用户不克不及加入集中培训,进而可能导致培训结果不 佳和项目标延期。 风险防备: 1) 启动项目后强化员工认识,从公司全体提高对本次项目标注重程度; 2) 办理层动用行政权力协调人员加入自重培训; 3) 晚期防止办法: 提前合理放置培训打算, 确定培训时间, 提前对参训人员时间进行协调。 9.2.3(客户)的次要实施人员不克不及到位 ? ? ? 风险程度: 高 后果:影响项目标启动,无法供给精确和现实的营业需求。 风险防备: 1) 尽早提出和确定项目实施打算,以便(客户)及时放置次要实施人员的工作; 2) 晚期防止办法: 合理地放置项目工作打算,留有必然余地。 9.2.4 项目人员的屡次改换 ? ? ? 风险程度:中 后果: 接替者需要额外的时间来熟悉项目和承担的工作, 从而影响项目标进度并增 加项目发卖。 风险防备: 1) 将工作使命分化到足够小,使相关人员能够在完成使命后分开项目小组; 26 / 30 项目章程 2) 按照项目工作打算,严酷节制项目小组人员的变更; 3) 晚期防止办法:制定资本办理打算,对项目实施使命进行合理分工。 9.2.5 企业没有成本系统维护团队 ? ? ? 风险程度:高 后果: 无法完成系统上线后日常系统营业的维护办理工作,不克不及做到对 ERP 学问的 转移接管。 风险防备: 1) 企业从组织上成立成本系统维护小组; 2) 从参与实施的单元抽调营业人员到维护小组; 3) 次要参与实施的部分单元抽调专人共同项目标实施; 4) 加强对维护人员的培训,提高技术,做到一人多用; 5) 系统上线后,成本系统维护小组不闭幕,作为公司营业消息化办理组织; 6) 晚期防止办法:成立企业成本系统维护小组,制定日常工作章程。此组织可按照企业实 际环境,配备全职或兼职人员一位担任营业消息化相关办理。 9.3 数据风险 9.3.1 系统上线前数据预备不充实 ? ? ? 1) 2) 风险程度:高 后果:严峻影响上线环节节点及整个项目实施进度;影响上线后的使用结果。 风险防备: 调研阶段供给数据预备模板给客户方; 在调研阶段就安插数据预备使命,并按周进行进展查抄。 9.3.2 上线数据范畴过大,汗青数据不精确 ? ? ? 风险程度:高 后果:严峻影响上线环节节点及整个项目实施进度;在汗青数据不精确的环境下将 影响上线后的使用结果。 风险防备: 1) 项目启动中确定的项目范畴该当是目前告急需要进行支撑的项目,同时是在建项目。 2) 对于汗青范畴项目,在项目调研时进行数据拾掇,按周查抄,力图在上线前包管数据的 精确性。 9.3.3 环节营业数据无人审核或查抄 ? ? ? 风险程度:高 后果:严峻影响使用结果和系统价值呈现,及企业对软件系统的承认度、决心。 风险防备: 1) 对环节数据的审核、查抄指定专人。. 2) 在使用流程中添加审核环节。 3) 增设一些数据查抄的报表。 27 / 30 项目章程 9.4 二次开辟风险 9.4.1 各公司、项目需求分歧一,开辟量过大 ? ? ? 风险程度:高 后果:严峻影响二次开辟工作的起头和完成时间,延缓项目进展。 风险防备: 1) 在调研阶段由相关方针主责人牵头对各公司的需求进行同一沟通和确认,构成同一看法; 2) 二次开辟分轻重缓急,优先开辟主要且告急的需求,同时严酷节制需求变动。 9.5 系统风险 9.5.1 系统运转的机能目标不克不及满足要求 ? ? ? 风险程度:高 后果:影响项目标切换运转,需要额外的人员和时间来处置公司当前营业处置,不 能满足未来营业增加的需要。 风险防备: 1) 在进行营业量增加估量和系统机能设想时留不足地; 2) 进行计较机(办事器和 PC)和收集系统的升级; 3) 限制每台办事器并发操感化户数; 4) 将运转耗时大的后台处置放置在晚间进行; 5) 简化某些营业处置流程; 6) 晚期防止办法:在进行营业量增加估量和系统机能设想时留不足地。 28 / 30 项目章程 签字确认页 XX 项目组签字栏(签订此栏,视同承认本章程所有内容) 项目带领小组: 签字:______________________ 日期:_______________________ 项目司理: 签字:______________________ 日期:_______________________ 集团消息办理担任人 签字:______________________ 日期:_______________________ 明源项目组签字栏(签订此栏,视同承认本章程所有内容) 项目司理: 签字:______________________ 日期:_______________________ 项目总监: 签字:______________________ 日期:_______________________ 29 / 30

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